Ahora que Lyra ha encontrado a Roger, desea entregar el aletiómetro a Lord Asriel, quien está preso en Svalbard, la fortaleza de los osos acorazados, por sus experimentos con el Polvo y su idea de formar un especie de puente que conecte con otros mundos, a los cuales se opone el Magisterio. Camino a Svalbard, los espectros de los acantilados atacan el globo; Lyra cae pero aterriza segura. Los osos acorazados la capturan entonces. Se las ingenia para engañar al rey usurpador de los osos, Iofur Raknison, para permitir a Iorek Byrnison luchar por el trono, quedando Iorek victorioso. Después viaja a la cabaña de lord Asriel, acompañada por Iorek y Roger.

A pesar de estar preso, lord Asriel es tan influyente que se las ha ingeniado para acumular el equipo necesario para continuar sus experimentos del Polvo. Después de explicar la naturaleza del Polvo, el cual es una emanación de otro mundo, y la existencia de universos paralelos a Lyra, sale de la cabaña, llevándose a Roger y una gran cantidad de equipo científico. Lyra lo persigue, pero Roger muere cuando es separado de su daimonion. Este acto libera una enorme cantidad de energía, lo cual, debido al equipo de lord Asriel, hace un agujero en el cielo que lleva a un mundo paralelo. Lord Asriel camina hacia el nuevo mundo. Lyra decide seguirlo, por el consejo de Pantalaimon.